Segimer, wódz plemienia Cherusków, wścieka się z powodu żądań nowego namiestnika, Warusa. Sekretni kochankowie, Thusnelda i Folkwin, zadają Rzymowi symboliczny cios.

Kradzież sztandaru doprowadza do konfliktu i spotkania rzymskiego oficera Ariego z jego ojcem, Segimerem, oraz przyjaciółmi z dzieciństwa — Folkwinem i Thusneldą.

Ari dowodzi żołnierzami, którym Warus rozkazał dopaść i zabić Folkwina. Nieposłuszeństwo Folkwina naraża na niebezpieczeństwo jego rodzinę i wioskę.

Ari przyjmuje nową rolę wśród Cherusków, a zmiana jego lojalności jest większa, niż się Warusowi wydaje. Thusnelda i Folkwin atakują wrogie plemię.

Ari i Thusnelda zawierają strategiczne małżeństwo i zaczynają jednoczyć rozproszone germańskie plemiona. Folkwin trafia do niewoli, ale większość sądzi, że zginął.

Ari doprowadza Warusa i trzy rzymskie legiony do Lasu Teutoburskiego — i na karty historii. Thusnelda dokonuje wielkiego poświęcenia, by zachować sojusz.