러시아 정교회의 총대주교 이반 일리치가 사망하면서 삼사의 주도하에 즉시 새로운 총대주교를 고르는 의식이 치러진다. 오를로가 쿠데타 이후에 캐서린을 지지할 타르신쿠스 대주교에게 캐서린을 인사시키는 한편, 피터는 삼사에게 누구를 임명해야 할지 신에게 계시를 받아 오라 명령하는데...