Após frustrar os planos mortíferos de um traficante de armas, uma equipa de forças especiais decide celebrar até cair. Mas uma notícia inesperada acaba com a festa.

A equipa acode à Área 52 para interrogar Koslov e o seu comprador. Maya vai ao clube de strip com uma nova amiga que ameaça sabotar a missão.

Com um prazo a cumprir, a busca do grupo por Lippmann leva-os a uma descoberta ainda maior. Paul tem visões bizarras enquanto pilota o helicóptero.

O helicóptero despenha-se e a equipa separa-se: McKnight e Ava encontram uma aliada, Gomez ajuda Maya a ultrapassar o medo, e Trunk e Lana procuram uma saída.

Os agentes infiltram-se na casa do lago para procurar a arma nuclear. A tensão aumenta entre as tropas russas e a equipa é apanhada no fogo cruzado.

O tempo corre enquanto elas procuram pistas numa discoteca e eles lidam com imitações de Elvis. Noutro lado, Hagerty pode ter encontrado alguém à sua altura.

Enquanto o FBI substitui Ava e a equipa, uma sócia de Koslov entra em ação. Os planos de uma troca não correm como se esperava ao instalar-se o pandemónio.

A missão sobe de nível quando a equipa descobre notícias chocantes sobre a arma nuclear. Todos fazem a sua parte para impedir a explosão antes que seja demasiado tarde.