Buffy, Alex et Willow sont à la recherche d'Adam. La Tueuse, qui préparait un plan pour libérer Riley, découvre qu'il a réussi à s'échapper de l'Initiative. Faith sort du coma. Elle agresse une jeune fille et s'enfuit de l'hôpital. Déterminée à se venger, elle se prépare à affronter Buffy. Au cours du combat, elle active un objet magique, cadeau du maire...

Grâce à un objet magique, Faith a échangé son corps avec celui de Buffy. Elle profite de la situation pour passer du temps avec ses amis, sa mère et son petit ami Riley. Prisonnière du corps de Faith, Buffy se retrouve à la merci des membres du Conseil des Observateurs, qui sont chargés de la ramener en Angleterre pour la punir. Willow présente Tara à ses amis...