Los extraterrestres se han instalado en Sunnydale. Con toda la familia Summers preparada para la intervencion cerebral de Joyce, un extravagante ser interplanetario se introduce en la, cada vez más desorientada, Joyce y se infiltra en la casa de la familia Summers.

Buffy descubrirá a Riley con una vampiro que le está chupando sangre a cambio de dinero y éste tomará una importante decisión que afectará a su relación.