Buffy, Xander y Dawn salen de unos ataúdes situados en un tanatorio después de que el personal del servicio funerario se marche a casa. El cuerpo de una mujer fallecida llama su atención. Los chicos sospechan que la señora puede ser un vampiro porque su muerte se produjo en extrañas circunstancias. Buffy comienza su trabajo como tutora escolar y allí se topará con una alumna que está convencida de su propia muerte, antes del fin de semana.

Buffy continua entrenando a las Candidatas a Cazadora y para ello las llevará a un bar de demonios y a una cripta, donde Buffy las dejará para que se enfrenten solas a un vampiro. Mientras tanto, Dawn descubre que ella es una Candidata a Cazadora.

Buffy queda con el director del instituto, Wood, para dar una vuelta. Wood decide revelarle su verdadera identidad. Mientras tanto, El Primero trata de convencer a Andrew para que asesine a las candidatas a cazavampiros. Xander conseguirá una cita con una chica la cual es algo más de lo que aparenta.

Tras lograr traspasar a una nueva dimensión Buffy se encuentra cara a cara con el hombre que crea el cazavampiros original. Mientras tanto, Spike y sus amigos tratan de derrotar a un feroz demonio con la intención de poder hacer regresar a Buffy de la otra dimensión.

Andrew se hace con una cámara de vídeo para grabar imágenes de Buffy durante su trabajo como cazavampiros. El objetivo es que quede constancia de la vida de Buffy y utilizar su experiencia para enseñar y formar a las generaciones futuras. Pero su punto de vista cambiará cuando Buffy y los otros le pongan en contacto con el Sello de Danthalzar.

Buffy sigue recelosa con Giles respecto a Spike, y llevará a las Potenciales Cazadoras a luchar contra un poderoso predicador que ha sido reclutado por el Primero.

Afectada por la humillante derrota en la bodega, las Potenciales Cazadoras dan la espalda a Buffy; Spike y Andrew averiguarán cosas sobre el sacerdote llamado Caleb; Faith tendrá que luchar contra unos policías que quieren detenerla de nuevo.

Tras interrogar a uno de los Portadores, Faith y las Potenciales Cazadoras buscarán un arsenal subterráneo; Buffy se enfrenta a Caleb en la bodega; y la relación entre Willow y Kennedy comienza a calentarse.

Las Potenciales Cazadoras se enfrentarán a su propia muerte cuando unos infra-vampiros les atacan; cuando el Primero aumenta el poder de Caleb, éste y Buffy lucharán... y un viejo amigo de ella aparecerá por sorpresa.

Tras haber tenido una ingeniosa idea, Buffy y las Potenciales Cazadoras lanzan un ataque total contra Caleb, el Primero y la armada de infra-vampiros que están agrupados bajo el Instituto de Sunnydale.