虎杖、伏黑和五条在接完第3名高中一年级学生钉崎野蔷薇后，来到了一栋废弃大楼。五条告诉虎杖和钉崎前去进入废弃建筑里面把诅咒拔除掉即可完成课题。

建筑内部，钉崎在与虎杖兵分两路后，与将小孩当成人质的狡猾咒灵对峙了起来。

宿傩解决了特级咒物，但虎杖却没有醒，没有拿回这具身体的控制权。宿傩攻击了等在外面的伏黑，两人打得难舍难分。但是面对强大的宿傩，伏黑没有丝毫的还手之力，很快落败了，但是伏黑始终相信虎杖一定会回来的。

五条悟在前往学校的路上遇见了前来伏击他的漏瑚.五条悟将虎杖悠仁也带了过来，让他做参观学习一下咒术战的顶点“领域展开”。

虎杖和伊地知对吉野进行着调查作战，随后靠低级咒灵袭击吉野时候的反应来确认是否有问题的作战失败了。另一方面，七海正在与真人在地下水道互相交锋。

在真人追上并打算劝降七海的时候，七海解除了咒力限制并使用十划咒法“瓦落瓦落”将地下水道的墙壁破坏掉，使其碎片如雨般降下。另一方面，吉野与虎杖见面后，发现两人在电影方面非常聊得来。

真人利用了吉野，并教会他如何使用式神，然后吉野便和虎杖对战了起来。面对着为了复仇而暴走的吉野，虎杖在一拳一拳地档下进攻的同时伺机询问他到底发生了什么。从吉野的口中虎杖听到了残酷的事实，就在此时在两人的面前真人出现了

京都校的所有学生要除掉虎杖这个目标，但东堂坚持要和虎杖单挑。对战中东堂惊讶于虎杖的强悍并因此对他产生好感。另一方面，东京校的其他人发现了京都校的意图。

虎杖继续与东堂对战，而东堂借此传授要点。在另一面，机械丸和熊猫遇上了。他们两人都有一个共同点，也各隐藏着重大秘密。

伏黑躲避着加茂的箭矢轰炸，但他发现对手的近身攻击同样可怕。此时，狗卷感知到一个极具威胁性的存在。

虎杖与东堂加入与花御的战斗。东堂解禁了自己的术式，与虎杖的黑闪合力发动攻击。凭借狡猾的术式和高达53万智商（自称）的大脑，东堂与他的超级好朋友（兄弟）虎杖一起愚弄了花御……

三人组对战特级咒灵时，钉崎突然被拉扯出领域，虎杖前去救援，留下伏黑惠独自战斗。伏黑惠重伤之时，回忆起五条悟的教导，觉醒力量成功展开领域，拔除咒灵。