Después de retirarse fuera del centro de detención, Fushiguro se da cuenta de la muerte del espíritu maldito de grado especial. Sukuna llega y retiene a Yuji como rehén arrancándole el corazón, creyendo que Yuji no sería tan imprudente como para intentar hacerse cargo. Luchan por el dominio, pero incluso con la ayuda de su shikigami, Megumi es dominado.

Megumi se encuentra con la madre de un recluso fallecido del útero maldito de grado especial, y comenta que Yuji lo ayudó a ver mejor la luz en otras personas. Él y Nobara entrenan con los de segundo año para prepararse para el torneo, que se llevará a cabo en un mes y le pregunta a Maki que encuentre formas que lo hagan más fuerte cuando luche contra enemigos.

Mientras se entrenan para el evento de intercambio, Nobara y Megumi se encuentran cara a cara con los estudiantes de la Escuela Técnica de Magia del Área Metropolitana de Kioto con los que competirán en el próximo evento de intercambio, Mai Zenin de segundo año y Aoi Todo de tercer año, quienes los desafían a una pelea.

Mahito le enseña su ideología a Junpei, siendo un espíritu maldito capaz de cambiar la forma del alma de una persona, ve a las personas como desechables, sin corazones, y que todas son recicladas de los mismos espíritus que hacen su cuerpo. Junpei, feliz de que le digan que puede matar sin sentirse culpable por ello, se dirige a casa pero tiene un enfrentamiento con su maestro.

Nanami y Yuji atacan en grupo a Mahito sin descanso, pero no pueden dejar ninguna marca permanente. Al darse cuenta de las breves pausas de Mahito cada vez que reúne energía maldita entre los ataques, la pareja ataca en los momentos adecuados y puede golpear a Mahito con golpes. Mahito, al borde de la derrota, desbloquea la expansión de su dominio y atrapa a Nanami en su interior.

Jogo, que ha recuperado el uso de su cuerpo, se une a Mahito y Geto para planear su próximo movimiento. Geto declara que intentar emparejarse con Sukuna es demasiado peligroso y continuarán tratando de encontrar todos los dedos de Sukuna, en primer lugar tendiendo una emboscada a la Escuela Técnica de Magia de Tokio. La clase de la Escuela Técnica de Magia de Kioto llega para el evento de intercambio, y Yuji revela su supervivencia para sorpresa de sus amigos. El evento consistirá en dos rondas, la primera será una competencia entre las dos escuelas para ver quién puede exorcizar más y más maldiciones.

Los estudiantes de Kioto comienzan su emboscada en Yuji, pero los flashbacks revelan que los estudiantes de Tokio ya sospechaban que el equipo de Kioto se concentraría en él y trabajaría para dividirlos hasta igualar las probabilidades. Yuji se encuentra peleando a puñetazos con un Todo sorprendentemente feliz.

Yuji continúa recibiendo una lección de Aoi mientras los dos luchan entre sí. Mientras tanto, Nobara es noqueada por un disparo de francotirador no letal de un Mechamaru Definitivo. Panda inmediatamente comienza a luchar contra él, y después de recibir una gran explosión del cañón de Mechamaru, revela que "Panda" contiene tres personalidades entre las que puede cambiar cuando uno queda inconsciente.

Kasumi es derrotada por Maki después de subestimar su falta de poderes de Energía Maldita. Nobara se despierta y comienza a luchar contra Momo, usando su técnica de muñeca de paja para desactivar la escoba de Momo y está a punto de noquearla con un martillo de juguete, hasta que ella es noqueada por una bala no letal del revólver de Mai.

Hanami, el espíritu maldito de grado especial, se encoge de hombros ante los ataques de Toge, Megumi, Horitoshi y Maki.

Aoi revela su propia técnica secreta: Boogie Woogie, la capacidad de intercambiar dos personas u objetos con la energía maldita, y la usa junto con el Destello Negro de Yuji para golpear a Hanami. Aunque está herida, Hanami permanece de pie y se prepara para desatar su propia Expansión de Dominio cuando Satoru de repente disipa el velo sobre el campo de batalla.

Hanami logra sobrevivir a duras penas cuando Mahito revela que todo el ataque fue una artimaña para desviar la atención de Satoru de la escuela de Tokio, donde Mahito mató a varios hechiceros y robó seis dedos y tres úteros malditos de grado especial.

Yuji y Nobara son infectados por la técnica de los hermanos del útero maldito que envenena y pudre sus cuerpos en cuestión de minutos. Nobara usa sus propias técnicas para darle la vuelta a los hermanos y los mata a ambos con la ayuda de Yuji. Después de la batalla, Nobara y Yuji reflexionan sobre haber matado a humanos reales en lugar de solo espíritus malditos, luego se encuentran con Megumi para recoger otro de los dedos de Sukuna, cuando Sukuna de repente abre la boca en la mano de Yuji y se come el dedo antes de que pueda reaccionar.

Mientras Mechamaru se enfrenta a Mahito, se coloca un velo enorme en pleno Shibuya donde encierran a numerosas personas.

Gojo se enfrenta a las maldiciones que están en pleno andén intentando que muera la menor gente posible, aunque no siempre es viable.

Toji está frente a Megumi y empieza a atacarlo con todas sus fuerzas. Por otra parte, Sukuna hace lo propio con Jogo.

Megumi se ve en un aprieto y no dudará en usar su técnica más poderosa. Como a Sukuna no le conviene que muera Megumi, intervendrá en la pelea.

Mahito intenta huir gracias a la aparición de Geto, pero parece que nuestro villano tiene otros planes para él.

La llegada de Tsukumo frena un poco a Geto, quien informa a todos los presentes acerca de sus planes para el mundo del futuro.