River och Sid slår sig samman. Ett vådaskott får fruktansvärda konsekvenser.

Slough House agerar osannolikt forum för en hemlig romans, men situationen förbistras när ett farligt sammandrabbande får dödlig utgång.

Taverner skickar ut Ässen för att jaga ikapp Lamb och hans gäng. River sitter på hemlig information som kan rädda dem.

Drägget måste försvinna för att undvika att tillfångatas av MI5. Lamb och River beger sig till Park för att överlista Taverner.

Taverner och Drägget prövar olika taktiker för att lokalisera kidnapparna och Hassan. Ho upptäcker något chockerande om Sid.