6주 만에 세상 밖으로 나온 조이. 그동안 직장에는 신입이 들어왔고, 맥스와 사이먼과 모는 절친이 되어 버렸다. 급작스러운 변화에 조이는 적응하기 힘들어한다.

조이는 맥스와 뜨거운 밤을 보내려 하지만 번번이 분위기가 깨지고, 조이는 둘만의 시간을 보낼 방법을 고민한다. 제나가 에밀리를 찾아오지만 에밀리는 더 힘들어한다.

조이는 반복되는 악몽에 계속 잠을 설친다. 맥스는 본가를 떠나 원래 집으로 돌아가면 괜찮아질 거라고 하지만, 조이는 매기한테 돌아가겠다는 말을 꺼내기 힘들어한다.

조이는 모의 조언에 따라 행복해지려고 하지만 해고 지침이 내려오자 좌절한다. 모는 레스토랑 부지가 저주받았다며 노래방 정화 의식을 준비하고, 맥스는 불만스럽다.

조이는 에이든의 조언에 따라 하루 동안 일탈해 보려 하지만 마약에 취한 조이 앞에 대니 마이클 데이비스가 나타난다. 한편, 맥스와 모는 투자를 받으려고 애쓴다.

스파크 포인트에 인종 차별이 만연하다는 발언을 하고 사이먼은 어떤 처분을 받을지 걱정한다. 조이는 사이먼을 도우려 하지만 의도와 다르게 결과가 안 좋아 고민한다.

어렸을 적 아빠와 본 리오돈스 유성우가 돌아온다는 소식에 조이는 별구경을 가기로 한다. 하지만 하트송에 정신이 팔린 사이 구름에 가려 유성우를 못 보게 된다.

서른 번째 생일에 성대한 파티를 하기로 한 조이. 이야기 도중 맥스와 맥스가 다른 여자와 함께 하트송을 부르는 걸 듣고, 서로의 감정에 관해 대화하기로 한다.

모가 준비한 생일 선물로 심령사를 만나고부터 하트송이 뒤죽박죽 섞이기 시작한다. 조이는 절절한 하트송을 부른 사람을 찾으려고 애쓴다.

조이는 힘들어하는 에밀리에게 무슨 일이냐고 묻지만 에밀리는 입을 꾹 다문다. 조이는 파자마 파티를 해 속마음을 알아보려고 한다. 매기는 뎁과 카지노에 간다.

조이는 그간 무심하게 굴었던 걸 보상해 주려고 사이먼에게 최고의 하루를 선사하려고 한다. 하지만 맥스와 로즈 커플과 계획한 더블데이트가 예상대로 흘러가지 않는다.

조이는 상담 중에 처음으로 상실과 마주한 기억에 관해 얘기하며, 스파크 포인트 출근 첫날을 떠올린다.

맥스가 뉴욕으로 떠나는 날이 코앞으로 다가오자 맥시모에서 성대한 작별 파티가 열린다. 파티장에서 조이는 맥스가 6년간 숨겨 온 비밀을 알게 된다.