Tras ascender al trono otomano, Mehmet II envía un claro mensaje al emperador bizantino Constantino XI. Los mercenarios genoveses aparecen en escena.

Mehmet II lanzó un feroz asedio para destruir las murallas de Constantinopla, pero los mercenarios de Giustiniani lograron rechazar a los jenízaros.

En medio de una espiral de muerte, violencia y desmoralización, Mehmet II le hace una atractiva oferta a Giustiniani. El Gran Visir aconseja a Mehmet II que haga una tregua con su enemigo.