In Lindworm, wo Monster und Menschen friedlich zusammenleben, gibt es einen menschlichen Arzt namens Glenn, der sich auf Monster spezialisiert hat. Mit seiner Assistentin Sapphee betreibt er eine Klinik und heilt zahlreiche Monster. Eines Tages wird er zu einer Arena gebeten, wo ein Zentaurenmädchen namens Tisalia dringend auf seine Hilfe angewiesen ist.

Sapphee und Glenn müssen für ihre Praxis neue Vorräte besorgen. Dafür begeben sie sich auf die Wasserstraßen, wo die Meerjungfrauen leben. Eine dieser Meerjungfrauen arbeitet als Sängerin, doch irgendwas stimmt nicht mit ihr.

Eines Tages erscheint Fräulein Draconness in der Klink zusammen mit ihrer Leibwächterin Kunai. Kunai ist ein Fleisch-Golem, der einen Arm im Kampf verloren hat und so bittet sie Doktor Glenn sich um sie zu kümmern …

Monsterhändler brechen in Glenns Praxis ein, da sie es auf ein besonderes Ei abgesehen haben. Noch ehe sich Glenn und Sapphee versehen, werden sie von Skadi zum Versteck dieser Halunken mitgenommen, um ihnen das Handwerk zu legen. Ob das mal gut geht?

Glenn macht sich auf den Weg zum Dorf der Harpyien. Doch durch ein Beben verstaucht sich eine der Mitreisenden, Kay, den Fuß und Lorna macht sich schreckliche Sorgen. Wird unser guter Doktor auch dieses Problem lösen können?

Illy ist eine Harpyie, die einige Federn verloren hat und dadurch nicht mehr fliegen kann. Obwohl ihr der Doktor sagt, dass alles mit ihr in Ordnung sei und sie schon bald wieder fliegen können wird, vermutet Illy Schreckliches und zieht sich zurück …

Die Dorfbewohner, die im Wald unterwegs waren, trugen nach ihrem Ausflug eine schleimige, fädige, weiße Substanz an ihrem Körper und obwohl man diese mit warmen Wasser ohne Probleme abspülen kann, muss etwas gegen dieses Problem unternommen werden …

Die Dorfbewohner sind in Aufruhr, denn man geht davon aus, dass der Gott der Riesen aufgrund seines Zorns das Dorf zerstören will. Doch als sich Tisalia diesem Gott furchtlos in den Weg stellen will, passiert etwas völlig Unerwartetes …

Bei einer Rede zum Volk bricht Fräulein Skadi zusammen und Glenn ist sofort an Ort und Stelle. Ihre Krankheit scheint sehr schwerwiegend zu sein, doch da Glenn nicht ihr behandelnder Arzt ist, wird er im Dunkeln gelassen. Trotzdem beschließt er, Skadi zu helfen, und so macht er sich zusammen mit Sapphee auf den Weg zu seiner alten Lehrerin, die über Skadis Zustand Bescheid weiß …

Um einen Drachen zu operieren, braucht Doktor Glenn Nadeln, die so hart sind, dass sie durch Drachenschuppen dringen können. Die Herstellung dieser speziellen Nadeln soll ein Zyklop namens Memé übernehmen, welcher allerdings beim Herstellungsprozess ohnmächtig wird …

Glenn versucht ein letztes Mal Skadi davon zu überzeugen, ihrer Operation zuzustimmen. Diese erzählt Glenn daraufhin von ihrer früheren Aufgabe auf der Welt der Menschen und Monster und dem genauen Grund, warum sie denkt, dem Tod geweiht zu sein. Wird Glenn sie trotzdem noch dazu bringen, weiterleben zu wollen?

Nachdem die große Operation des Drachenfräuleins geglückt ist, möchten sich alle möglichen Leute in der Stadt bei Glenn bedanken. Doch für Sapphee ist es gar nicht leicht, einen so beliebten Schwarm zu haben. Und auch der überaus beliebte Glenn kann sich kaum noch vor Verehrerinnen retten.