Tobias Dybvad overrasker Nikolaj Stokholm med den første tur på eventyr, men Nikolaj er ikke meget for at slippe kontrollen. Heldigvis går turen ikke langt væk.

Skabspensionisten Nikolaj Stokholm elsker de gamle dage. Derfor rejser trioen til Estland, hvor der venter middelaldereventyr med braiseret bjørn og absint.

Det hele starter godt i London, hvor Nikolaj Stokholm kommer i det stiveste puds. Men det ender brat, da de efterfølgende skal ud og se fodbold med de lokale.

Turen går til Portugal, og Nikolaj Stokholm rammes af en sitrende følelse af, at det bedste ville være at blive derhjemme - men heldigvis er der masser portvin.

Nikolaj Stokholm hader Cuba. Så elsker han det. Så hader han det. Og så elsker han det igen. Det bliver en rutsjebanetur af følelser i Bo Lydmands yndlingsland.

Endelig har Tobias fundet et land, som Nikolaj Stokholm kan lide - Canada. Her møder Bo sin overmand, og en meget utilfreds Nikolaj får en dejlig kold dukkert.

Endelig har Tobias fundet et land, som Nikolaj Stokholm kan lide - Canada. Her møder Bo sin overmand, og en meget utilfreds Nikolaj får en dejlig kold dukkert.

Tobias tager røven på Nikolaj og overrasker ham med noget, han altid har drømt om. Tobias må desværre også meddele, at Nikolaj og Bo må fortsætte rejsen alene.

Det er fart på i Japan, hvor Nikolaj og Bo skal meditere under et iskoldt vandfald, danse på monstercafé og op i bjergene til en festival med slanger og sake.

Nikolaj og Bo er stadig i Japan, men da turen går til deres sidste destination, Myanmar, nægter Nikolaj at rejse videre. I stedet tager de hjem til Tobias.

Inden Bo tager i lufthavnen og får lov at møde den første gæstekomiker, skal han tage flot afsked med Sydhavnen. Men allerførst skal han noget, han hader.

De to bysbørn Linda P og Bo Lydmand svinger, som havde de kendt hinanden en evighed. Og svinge er præcis, hvad de skal. I reb. Ud over en klippeskrænt.

I Serbien vrimler det med Bo Lydmænd, så Bo føler sig rigtig hjemme. Simon Talbot er også godt tilpas, for Bo og alle de andre minder om hans festabe af en far.

Bo får ikke et ben til jorden, når Simon Talbot inviterer ham og Tobias indenfor hos sin irske familie. Nok er de elskelige, men de er også bindegale.

En allerede solskoldet og nervøs Mark Le Fevre flyver med Bo og Tobias langt ud på savannen, hvor de skal bo side om side med vilde dyr - i pagt med naturen.

Bo spejler sig i flere af dyrene på savannen. Særligt i deres kønsdele. Tobias og Mark Le Fevre griner ad Bo hele dagen. Kan de ønske sig mere for sådan en tur?

I Nairobi skal vennerne dyste mod Kenyas curlinglandshold. Det viser sig at blive en kamp fyldt med beskidte tricks - både på banen og i den nationale presse.

Mahamad Habane møder Bo og Tobias til det, der skal vise sig at blive Bos hidtil største udfordring: et silent retreat. Men først skal de en tur på hospitalet.

Med et par trykkede ribben er Bo ikke tryg ved at køre rally. Dog ikke så utryg, som Mahamad er over Bos tilberedning af et måltid, han har fundet i vejkanten.

Stokkefar er tilbage! Tobias stryger ham først med hårene ved at invitere på sejlads i høj sø, for dernæst at udsætte Stokholm for hans hadeting: et spabad.

Mens den gode trio fortsætter turen i Norge, vokser også Nikolajs afsky for Bos kuffert. Men midt i det hele sker der lidt af en overraskelse.

Heino Hansen får en stor og meget personlig overraskelse. Bo Lydmand får en udfordring, der er så vild, at han er i tvivl om, hvorvidt han kan gennemføre.