Durante una misión contra los vampiros, Momo encuentra una caja de música. La misteriosa melodía propicia un insólito encuentro con Fine, la reina vampira.

Fine lleva a Momo a su aislada mansión, donde el amor por la música las lleva a hacerse amigas. Kubo y Allegro emprenden una misión para encontrar a las dos fugitivas.

Fine y Momo salen de viaje y hacen una parada en un hotel de una ciudad desolada. Todo va bien hasta que Fine sufre un cambio gradual.

Momo se despierta en un pueblo aparentemente utópico en el que vampiros y humanos conviven pacíficamente. Allí conoce a Elisha, una vampira de su edad.

Las tropas de los humanos y los vampiros liderados por Allegro llegan al pueblo. Fine y Momo se ven obligadas a luchar por su vida.