تحضر "فينه" "مومو" إلى فيلتها المعزولة، حيث تعمّقان علاقتهما على أنغام الموسيقى. وفي الأثناء، يتولى "كوبو" و"آليغرو" مهمة استعادة الهاربتين.

تستيقظ "مومو" لتجد نفسها فيما يبدو أنها مدينة فاضلة يعيش فيها البشر إلى جانب مصاصي الدماء بسلام، وتقابل "إليشا" وهي مصاصة دماء في مثل عمرها.

تصل كل من قوات البشر ومصّاصي الدماء بقيادة "آليغرو" إلى القرية، ما يجبر "فينه" و"مومو" على الصراع من أجل البقاء.