Fine i Momo rozpoczynają wędrówkę. Po drodze zatrzymują się w hotelu w rozdartym mieście. Wszystko wydaje się układać dobrze, ale Fine zaczyna powoli się zmieniać.

Momo budzi się w utopijnie wyglądającej wiosce, gdzie ludzie i wampiry żyją obok siebie w pokoju. Poznaje tam Elishę, wampirzycę w jej wieku.

Żołnierze ludzi i wampiry pod wodzą Allegro docierają do wioski, co zmusza Fine i Momo do walki o przetrwanie.