البشائر السيئة والغارات الحدودية تجعل أوتريد أكثر يقظة في موقعه الشمالي. يزور الملك سيغريغر شقيقه سيئ السمعة روجنفالدر.

خيانة في أوفيرويتش ترسل سيغريغر بحثا عن المساعدة ، بينما تتوسل أوتريد إلى إيثيلفليد للحصول على دعم عسكري لا تستطيع تقديمه. إدوارد يلتقي حليف جديد.

في أعقاب المعركة المأساوية لإيوفيرويتش ، يضطر سيغريغر إلى اتخاذ خيار مؤلم. يتعلم إدوارد عن مؤامرات إيثيلهيلم في مرسيا.

يتقدم المنافسون سرا للخلفاء المتنافسين عند وفاة حاكم مرسيان. تجد بريدا العزاء في إيمان سجينها الأب بيرليج.

نجحت حيلة إيثيلهيلم في إثارة توترات الحرب بين إدوارد وسيغتريغر ، لكن بلطجيته يرتكبون خطأ فادحا في مهاجمة الحج.

تسير قوات إدوارد وسيجتريجر نحو المعركة بينما يتسابق أوتريد للكشف عن حقيقة مكيدة إيثيلهيلم وتجنب حرب مدمرة.

يقدم إدوارد دورا لستيورا من شأنه أن يعيدها إلى السلطة. يلتقي إيثيلهيلم بعدو سكسوني. أوتريد لديه حساب طال انتظاره مع الزفاف.

عند معرفة موقع إيثيلهيلم ، يقترح أوتريد هجوما جريئا لإنقاذ إيلفوين واستعادة حقه الطبيعي-لكن إدوارد حذر.

يسير إدوارد بقواته شمالا بينما يجند أوتريد قوة صغيرة للتسلل إلى بيبانبورغ. الملك قسطنطين يصل للقاء عروسه الجديدة, ايلفوين.

تتلاقى الجيوش في مواجهة ملحمية أخيرة تحدد مصير حلم الملك لإنجلترا-وأمل أوتريد في تأمين مستقبل عائلته.