Finnes det en hemmelighet du kunne ha drept for å få høre? To unge tryllekunstnere i Victoriatidens England utkjemper en vennskapelig konkurranse som utarter til bitter rivalisering etter at et dristig triks ender i tragedie. De setter eget og andres liv i fare for å flytte magiske grenser og knuse hverandre.
Thiago and Bruno are two friends with no direction in life who come across a great business opportunity when they discover, inside a doghouse, a portal that allows anyone who enters to exchange bodies and minds with other people. But how far does the desire to be someone else go?