В этом мире нет ни грамма волшебства. Здесь правит сильный, а слабому остаётся лишь повиноваться. Прекрасная земля, где не счесть драгоценных сокровищ, таит множество смертельных опасностей. Сяо Янь (У Лэй), чьим талантам не было равных уже несколько поколений, за три года растерял все своё могущество, репутацию и, главное, обманул надежды своей матери. Какое чёрное волшебство лишило его всего на свете? И почему именно сейчас ему на голову свалилась его наречённая?

В мире, разоренном сверхъестественными силами зла, смертные пытаются дать отпор своими боевыми искусствами и магией. По всему миру появились конкурирующие академии, в которых многообещающие молодые студенты учатся использовать магию и боевые навыки для победы над демонами. В этом мире бросили двух сирот: мятежного, но гениального Лу Пина (Чэнь Фэй Юй) и Су Тан (Дэн Энь Си). Пробыв в темнице много лет, они замыслили и совершили дерзкий побег. Хоть они и беглецы, они обладают исключительными магическими способностями. Глава ведущей академии боевых искусств признает их огромный потенциал и предлагает стать студентами.

У И - маленький мальчик, потерявший своих родителей, но его жизнь наполнена теплом и счастьем благодаря его родной тёте У Цзяо Цзяо, которая о нём заботиться и при этом ещё и в одиночку управляет залом боевых искусств. Хотя её жизнь бедна, радость, которую приносит воспитание ребёнка, компенсирует тяжелую работу и истощение. Его дядя, властный президент Ци Мо, хочет, чтобы его отец познакомился со своим единственным внуком, и поэтому он вступает в борьбу за опеку с У Цзяо Цзяо, но та и не собирается уступать.