Loosely based on an infamous 1984 Long Island murder case involving Satan-worshiping, teenage drug freaks (Knights of the Black Circle), David Wojnarowicz and Tommy Turner’s Where Evil Dwells is a low-budget D.I.Y. movie that walks the jagged lines between splatter flick, experimental film and transgressive art. The original footage was destroyed in a fire and the only footage that survived is this 28 minute preview that was put together for the Downtown New York Film Festival in 1985.

François, cinéaste, s'apprête à tourner un film policier.Il fait passer des essais pour une scène de nu à une comédienne qui lui révèle le plaisir qu'elle éprouve dans la transgression de petits interdits érotiques. Poussé par le désir d'apporter quelque chose de nouveau dans le cinéma, il décide de mettre en scène un film mi-fiction mi-réalité, tournant autour de ce qui se révèle de façon inattendue une énigme et un tabou : les petites transgressions qui donnent du plaisir. Sa recherche dans le domaine érotique le confronte à des questions de fond auxquelles, tout comme Icare s'approchant du soleil, il va se brûler les ailes.

Trois sketches mélangeant des éléments fantastiques, gore, trash et hardcore : une femme victime d'un rituel vaudou est torturée, violée et tuée dans des toilettes publiques ; une femme mi-victime mi-consentante est torturée par son amant monstrueux ; lors d'une veillée funèbre, une femme est agressée par le défunt devenu vampire.

A child is lured out of his home, kidnapped and held captive in the small cell in the basement of a church-bunker by three pedophile priests. One night a mysterious visitor opens the cell door and leaves him a sack full of Christmas presents....