On a stormy night, the mute servant to an ailing matriarch is stalked by a serial killer.

Moxy rakastaa kaavamaista elämäänsä yllätyksettömässä pikkukaupungissa, mutta hänen perusluonteeseensa kuuluva uteliaisuus vetää miettimään olisiko jossain jotain - mitään - Uglyvilleä ympäröivän vuoren tuolla puolen. Moxy kasaa parhaat ystäväänsä mukaansa ja suuntaa selvittämään asiaa. Heille avautuu uusi maailma - Perfection -kaupunki missä nuket koulutetaan protokollan mukaisesti ja lähetetään "oikeaan" maailmaan löytämään ihmislapsen rakkauden.

A man struggling through modern day muddle is troubled by an imperfection in a painting.