Popeye et Olive sont en safari africain, lui avec un fusil, elle avec un appareil photo. Olive traverse un homme de type Tarzan (Brutus), et elle et lui sont immédiatement épris l’un de l’autre. Popeye en entend parler et n’est pas sur le point de prendre position pour le beau gosse de la jungle qui s’acharne sur sa fille. Que les combats et la surenchère commencent.

The hear/see/speak no evil monkeys come to life from a small statue on a shelf. They find a pipe and smoke it, and enter a world where all manner of tobacco smoking paraphernalia comes to life.

A hurdy-gurdy man goes by Betty Boop's house; she wants to buy his monkey, which causes plenty of trouble for Pudgy the Pup.