In this Pacific Northwest Ballet performance, it is Christmas Eve and festivities are underway. Clara is excited when her godfather arrives with a bag full of gifts, one of which is an intriguing wooden nutcracker. That night, while the household sleeps, Clara visits the Christmas tree to inspect her nutcracker and soon finds herself immersed in a dream world both dark and enchanting.

En l'an 934, la reine Aislinn sollicite l'intervention d'un vénérable et puissant dragon pour sauver la vie de son fils Einon, tombé dans une embuscade. Le dragon fait alors l'offrande de la moitié de son cœur au prince. Sitôt monté sur le trône, Einon se révèle être un tyran. Son précepteur, le chevalier Bowen, est convaincu que le cœur du dragon a empoisonné son disciple. Il quitte la cour en se jurant d'exterminer cette race maudite.

Alors qu’ils tentent de réparer une canalisation souterraine, Mario et son frère Luigi, tous deux plombiers, se retrouvent plongés dans un nouvel univers féerique à travers un mystérieux conduit. Mais lorsque les deux frères sont séparés, Mario s’engage dans une aventure trépidante pour retrouver Luigi. Dans sa quête, il peut compter sur l’aide du champignon Toad, habitant du Royaume Champignon, et les conseils avisés, en matière de techniques de combat, de la Princesse Peach, guerrière déterminée à la tête du Royaume. C’est ainsi que Mario réussit à mobiliser ses propres forces pour aller au bout de sa mission.

When the threat of a Dragon arises, The Baron sends three warriors to slay it before it can ravage the land.

Asha vit à Rosas, un royaume où tous les souhaits peuvent littéralement s'exaucer. Dans un moment de désespoir, elle adresse un vœu aux étoiles auquel va répondre une force cosmique : une petite boule d'énergie infinie prénommée Star. Avec son aide, Asha doit sauver son royaume d'un roi et prouver que lorsque le courage d'un humain se lie à la magie des étoiles, de merveilleuses choses peuvent arriver.