When Daniel is fired right before his son's expensive surgery, an angel takes him on a journey back in time to witness the trials of Joseph and Mary before the very first Christmas, reminding him how God's love can carry him through anything.

Melvin Udall woont in hartje Manhattan. Zijn dagelijks leven is een opeenhoping van gewoontes en dwangneuroses en als dit verstoord wordt raakt hij in paniek. Als hij op een dag door een andere serveerster wordt bediend en hij de zorg krijgt over het hondje van de buren waar hij een hekel aan heeft, stort zijn geordende leven ineen.