Beautifully shot in black and white, and scripted by Tarkovsky's collaborator Andrei Konchalovsky, this powerful melodrama tells the story of a young boy who undertakes the perilous journey to Uzbekistan's capital Tashkent, to earn some money for his hungry family. Filming in the periphery of the Soviet Union, in a time of relative political relaxation, director Shukhrat Abbasov actually dared to depict the poverty and famine that resulted from the Bolshevik Revolution.

W dziesiątą rocznicę ukończenia studiów grupa absolwentów akademii medycznej spotyka się na uroczystym zjeździe. W trakcie zabawy odczytywane są telegramy od nieobecnych. Jeden z nich jest na tyle obraźliwy, że grupa przyjaciół postanawia odszukać autora. W przypływie alkoholowego szaleństwa wyruszają w podróż pociągiem towarowym.

Two people, a Frenchman Julien Maroyeur and a Jewish German woman (Anna Kupfer) met on a train while escaping the German army entering France.