Chang Hung, an agent who works for a rival organization, and his female partner devise an elaborate plan to take out a heroin ring led by the nefarious kingpin, Paul the Westerner.

Der gewitzte und höfliche Chang Wong und seine gefürchtete Partnerin schmieden einen ausgeklügelten Plan, um einen Heroin-Drogenring auszuschalten, der von dem schier unbesiegbaren Paul, genannt „The Westerner“ angeführt wird.

Przemyt narkotyków w Bangkoku świetnie prosperuje. Zajmują się nim dwie rywalizujące ze sobą i zwalczające się organizajce - amerykańska, na czele której stoi właściciel nocnego klubu (Paul Smith) i chińska, której przewodzi Tseng Tse-Chan. Natomiast w samym środku między nimi znajduje się tajny agent (Bruce Li) i jego atrakcujna partnerka. Dzięki ich niezwykłym umiejętnościom oba gangi zostaną wyeliminowane ...na zawsze!

Las operaciones de narcóticos en Bangkok están dirigidas por rivales americanos y chinos.

Los americanos están liderados por un enorme y barbudo propietario de un club nocturno, interpretados por Paul Smith.

Su duro rival, Tseng Tse-Chan, hará todo lo posible para eliminarlo. Los honores sin embargo caerán en manos de Bruce Li,

que interpreta a un agente infiltrado en un juego altamente peligroso.

Shrewd'n'suave Chang Wong y su temeraria pareja diseñan un plan elaborado para eliminar una red de heroína dirigida por el infame Paul. Además, Wong también trabaja para una organización rival que trata con drogas para agitar aún más las cosas.