Little Willy must win a dog sled race in order to save his grandfather's cattle ranch.

Wyoming 1905. Près de la ville de Red Creek, un gamin de 12 ans est élevé par son grand-père dans une petite ferme,qui possède un petit troupeau d'une vingtaine de bovins. Victime d'une attaque cérébrale, le grand-père se retrouve dans l'incapacité d'aider son petit fils, lequel est néanmoins assisté par une femme médecin. A court de ressources, le gamin vend son troupeau, puis avec la menace d'une saisie de la ferme, décide de participer à une course de chiens de traineau avec son vaillant compagnon canin. Dans cette course, il devra affronter un géant indien invincible, nommé Stone Fox...