Begun in Austria in 1944/45, finished and released in 1949, this is a biography of the minor Austrian composer Carl Michael Ziehrer, who overcomes hypersensitivity in competitive situations which leads initially to failures in both career and romance.

Der Komponist Carl Michael Ziehrer arbeitet im Hutgeschäft seines Vaters. Als er endlich sein erstes Konzert geben darf, verliebt er sich in Klara die älteste Tochter des Hofrats Munk. Nachdem diese die Zuneigung des erfolglosen Musikers nicht erwidert, versucht er sich als k.u.k. Militärkapellmeister einen Namen zu machen. Auf einem Empfang der Fürstin Metternich treffen sie einander wieder, sie möchte dort ein Lied von ihm singen. Als jedoch auch Johann Strauß in der Gesellschaft erscheint, zieht sich Ziehrer zurück. Klara gibt daraufhin ihre Verlobung mit dem Grafen Lechenberg bekannt. Ziehrer reist als erfolgreicher Orchesterleiter durch die Welt, trifft in Berlin Klaras Schwester Mitzi wieder und heiratet sie. Auf der Weltausstellung in Christiana tritt Ziehrer in einen musikalischen Wettstreit mit der Big Band des Amerikaners John Cross und kann ihn gewinnen.

Carl Michael beleszeret Munk legidősebb lányába, ám az tudni sem akar a bukott zenészről. Carl később sikeres zeneszerzőként visszatér, de Klara már Lachenberg gróf menyasszonya. Carl egy szép napon összetalálkozik Klara kisebbik húgával.

Музыкальный фильм о жизни и творчестве известного австрийского композитора Карла Михаэля Цирера.