American conductor John Meredith and his manager, Hank Higgins, go to Russia shortly before the Nazi invasion of the Soviet Union. Meredith falls in love with beautiful Soviet pianist Nadya Stepanova while they travel throughout the country on a 40-city tour. Along the way, they see happy, healthy, smiling, free Soviet citizens, blissfully living the Communist dream. This bliss is destroyed by the German invasion.

Дирижер Джон Мередит и его менеджер Хэнк Хиггинс, отправились в Россию вскоре после начала Второй мировой войны. Мередит полюбил красивую советскую пианистку Надю Степанову во время их гастролей по сорока городам Советского Союза. По пути они встречали счастливых, здоровых, улыбающихся, свободных советских людей, гордо живущих в коммунистическом рае. Эта советская утопия растоптана немецкими захватчиками.

En los años previos a la Segunda Guerra Mundial, un director de orquesta norteamericano, de gira por la Unión Soviética, se enamora de una muchacha nativa. Cuando los nazis atacan el país, ambos deben hacerles frente formando parte de la resistencia.