1940年4月的一个早上，哥哥贝贝把16岁的马诺洛和不满8岁的赫苏斯送到葡萄牙边境上的—所儿童肺病疗养院。来到疗养院后，马诺洛很是得意，因为他发现除了管理菜园的埃米略之外，他是唯一的男子汉，而且是这里最大的孩子，他自认为自己是鹤立鸡群。马诺洛结识了疗养院的负责人，女长枪党党员伊雷内。还认识了脾气古怪的老处女，女教师唐娜·特兰西托。护士维森塔负责照料马诺洛，后来被辞退，接替维森塔的是当地的一个14岁的农村姑娘玛丽娅·赫苏斯。玛丽娅的父亲就是村里的神父。马诺洛忘乎所以地爱上了玛丽娅。在疗养院，马诺洛同专制的环境做斗争，他用与众不同的生活方式与别人做交流。他在这个过程中，似乎找到了新的自由，性的快乐和爱的痛苦。

April, 1940. Manolo, 16 years old, and Jesus, who is just 8, are taken by their older brother Pepe, a lieutenant in the Army, to a sanatorium for children suffering from tuberculosis, situated on the border with Portugal. Once in the sanatorium, Manolo, surrounded by boys all much younger than he is, feels a bit like the cock of the walk since the only other man around is the handyman Emilio who looks after the gardens and does whatever needs to be done about the place. His wife, Rafaela, is the cook. Manolo meets Irene, a falangist who runs the sanatorium, and the school teacher, Miss Transito, a crabby spinster. He has his first sexual experience, albeit as a voyeur, with his nurse Vicenta. When she has to leave, her place is taken by a girl from the village, Maria Jesus, with whom Manolo falls hopelessly in love. A relationship grows up between them which will mark them both for ever.

Сюжет фильма разворачивается вокруг гражданской революции в Испании средины двадцатого века. В это время вся планета погрязла в войнах, но даже те, кто не принимал участия во Второй мировой, не отставали по числу несчастных судеб. Именно в такой ситуации оказались два главных героя киноленты – Иисус и Мануоло – братья, которые сложно переживали за судьбу собственной Родины в послевоенное время.

En la primavera de 1940, recién terminada la Guerra Civil, Manolo, un adolescente hijo de un caído en la contienda, es enviado junto a su hermano a un preventorio. El lugar, cerca de la frontera con Portugal, es una especie de internado regido por la Sección Femenina de Falange Española. Allí, Manolo vivirá los primeros amores, el despertar del sexo, los escarceos con las mujeres que le cuidan y un sinfín de situaciones que le harán madurar. "leo´´