影片改编自俄国文学家伊万·什梅廖夫（Ivan Shmelev）的短篇小说，故事背景是19世纪末的俄国，一座俄罗斯小镇上，主角是一个憧憬于屠格涅夫小说《初恋》的情窦初开的16岁少年学生Anton，他疯狂迷恋着住在隔壁的那个神秘、美丽的女人，而他家的女佣却在偷偷暗恋他。女佣的爱过于平凡，少年更痴迷于追求那个其实存在于他幻想中的“女神”，然而一天，当“女神”的面纱彻底揭开，失望至极的少年大病一场，初恋就这样随风而去。亚历山大·彼德洛夫的动画都是用油彩在玻璃上直接绘制的，画出的油画有一股特别的韵味，尤其是表现与水相关的场景更是别具一格，堪称动画版的“青春残酷物语”。

In nineteenth-century Russia, a teenage boy in search of love is drawn to two very different women.

Na Rússia do século XIX, um adolescente de 16 anos em busca do amor é atraído por duas mulheres muito diferentes. Em vez de pinceladas, o diretor usa os próprios dedos mergulhados em tinta para realizar as pinturas dos quadros. Indicado ao Oscar de Melhor Curta Animado em 2008.

Na Rússia do século XIX, um adolescente em busca de amor é atraído por duas mulheres muito diferente...

Купеческая Москва XIX века… Главный герой — гимназист Антон, ему шестнадцать. Мечты уносят его в другую реальность, а повседневная жизнь возвращает в отнюдь не идеальный мир, но и здесь он пытается найти что-то светлое, чистое, божественное и ту единственную, которой он отдаст свое самое первое чувство.

En la Rusia del siglo XIX, Anton, un joven aristócrata de 16 años, se debate entre dos posibles amores: un romance apacible y tierno con su criada o una intensa aventura con una femme fatale cuya mala reputación desconoce. Cada vez que interactúa con una de ellas su imaginación se dispara y la pantalla se ve ocupada por sus fantasías.