故事来源于《今昔物语》。很久之前，女人的一生是凄惨的一生：年幼时，被无情的父母压迫放逐，青春期同样悲悲惨惨，结了婚，丈夫也是无情，而因贫穷导致的常年生病的身躯拖到残年时，她也并不能被什么从凄惨的生活中拯救出来。因此，有传说她（男人也是如此）老了的时候，会化成厉鬼吃掉自己的亲生骨肉。 有一对与母亲相依为命的猎人兄弟上山打猎前，母亲叮咛他们夜路太黑小心前行，兄弟两人前行过程中，弟弟察觉环境的异样，但哥哥均没当回事。其后，弟弟上树和树下的哥哥分别等待猎物的出现时，头发被鬼抓住，哥哥一箭射过去，鬼的一只手臂随弟弟落下，两人细看这只流血不止的手臂时，吃惊地发现它是母亲的。

Two brothers, who are both hunters and live with their mother, go to the mountains to set traps for deer. Suddenly, a demon grabs the younger brother. The older brother shoots an arrow, severing the demon's arm, which they plan to take home. But they make a grisly discovery on the journey home.

Δυο αδέλφια κυνηγοί που ζουν με την ηλικιωμένη μητέρα τους πηγαίνουν στο βουνό να στήσουν παγίδες για ελάφια. Ξαφνικά, ένας δαίμονας γραπώνει το μικρό αδελφό. Ο μεγαλύτερος έρχεται προς βοήθεια και κόβει το χέρι του δαίμονα. Όταν τα αδέλφια γυρίζουν σπίτι, μια ανατριχιαστική έκπληξη τους περιμένει.

Oni - Il demone è un corto realizzato con la tecnica dello stop motion. L'aspetto più caratteristico di questo film è il richiamo alle tre forme principali del teatro classico giapponese: il Bunraku (da cui è ripreso l'utilizzo delle marionette), il Noh (richiamato dalle maschere tipiche) e il Kabuki (che ispira le movenze e gli atteggiamenti caratteristici dei personaggi). La trama, tratta da un racconto fiabesco del Konjaku Monogatari, è incentrata sull'avventura di due fratelli che si trovano a fronteggiare un demone.