Two children deal with the arrival of a foster brother, a Cambodian refugee. All three of them discover a hermetic retired railway engineer living in the woods. Then the children find an abandoned locomotive and, with the help of the engineer, bring it back to working order.

Toby es un niño incomprendido que tiene a un pato como confidente y que desea ser famoso como Jesucristo. Él, su hermana y un amigo camboyano suelen hacer viajes de exploración en bicicleta. En una de esas excursiones conocen al "Emperador del Perú". un cuentacuentos paralítico y extravagante que vive en un mundo de fantasía.