高坚（元德）是武林大豪石正仲门下小弟子，倔强刚正，任性冲动，常受二师兄韦固和三师兄许应昌等的欺负。因石正仲性格偏执，亦对高坚无甚好感，常在韦、许的谗言下，每每不问是非情由就对高坚施以惩罚，石正仲的的女儿石小樱（文雪儿）与大师兄魏大雄对高甚表同情，武林怪杰金天运（陈观泰），武功极高，性情孤傲，某日在一客栈喝酒时，遭黑道高手“关外三魔”阎清王、樊山、周三桥暗算，身受重伤而逃，为高坚所救并藏其于独住的杂物房中，本来高坚要将此事告知师父，但金说三年前因不满石正仲爱摆武林正统资格，假仁假义，出手打断了石三根肋骨，高只好将事情隐瞒，金天运有感于高坚仗义相救，及自己伤重时日无多，便毫无保留地将武功传授予高坚。高坚获得金天运授技，武艺猛进。某日，石正仲指点众弟子练武时，高坚无意间露出了非凡身手，石正仲等人大为震惊，追问高之武功跟谁学来，高不敢说出，石愤然出拳将高毒打。躲在杂物房的金天运看不过眼，遂挺身而出承认是他所教的。仇人见面，份外眼红，石立即命令韦固等弟子向金攻击。金因重伤未愈，勉力应战，连中多拳，石见金已伤重，难逃一死，始命韦固等放他离去。事后金在途中遇上阎清王等，卒死于彼等之手，石正仲以高坚私藏仇敌并向之习武，乃背叛师门之举，罪不可赦，遂将他绑吊，拟待众武林高手前来商议如何对付阎清王他们之时，即当众清理门户，废弃高之武功，然后将其逐出师门。后获大师兄魏大雄暗中相救，得以逃走。此后便在一家小饭店当杂工，有空便苦练金天运教给他的独门武功，不久，一些武林人物前来石正仲家聚会；就在此际，阎清王、樊山和周三桥三人，竟然前来突袭，挟高超武技和疯狂杀性，把众武林人物打得死的死，伤的伤，石正仲的大弟子魏大雄亦告遇害。结果，石正仲的整间武馆被阎青王他们所占。阎以石跟官府素有来往，遂挟持石及众弟子，暂让他们偷生，然后把石家作为他们收藏赃物之所，使外人不会起疑。高坚终于得悉师门发生不幸，毅然返回师门，然后藉超拔武技和巧妙奇计，先行把周三桥和樊山一一诱杀，在一场恶战中把阎青王毙于剑下，终替师门雪了报仇雪耻。

Jedné noci dostal mladý, a nepříliš zdatný žák školy kung-fu Kao nečekanou návštěvu - těžce raněného Chinga, mistra Shaolinu, který ho poprosí o pomoc a úkryt. Ching měl spor s obávanou bandou Tří Draků, kteří se stali jeho nepřáteli na život a na smrt. Kao se od svého přítele a nového mistra naučil staré bojové technice Shaolinu a stáhl se do samoty, aby se jí mohl plně věnovat. Po letech se dověděl, že Tři Draci usmrtili přítele Chinga a usadili se v domě jeho bývalého učitele. A tak nastává den pomsty

Although injured, a martial-arts expert teaches an orphan his methods.

Mit Der Shaolin Gigant schufen die Shaw Brothers eine der Vorlagen für Kill Bill: Der übermütige Gao geht heimlich bei einem gesuchten Kämpfer ind die Ausbildung zum Kung-Fu-Ass. Die Drei-Drachen-Bande sorgt in der Stadt für Angst und Schrecken. Der Kämpfer Jin (Kuan Tai Chen) wird im Versuch sie zu stoppen schwer verletzt und von dem Schüler Gao (Tak Yuen) gerettet. Dieser ist Schüler in einer Kung-Fu-Schule, doch als Waisenkind ist er den Hänseleien seiner Mitschüler ausgesetzt. Ching hat Mitleid mit seinem jungen Retter und bringt ihm seine überlegene Kung-Fu-Technik bei. Bald schon kommen die Drei Drachen auf der Suche nach Ching und um die Kung-Fu-Schule an sich zu reißen.

무관의 문하생인 원덕은 고아인 막내로 매일 선배들로부터 따돌림을 당하고, 스승에게서도 낙오자로 여겨진다. 협객 진관태는 극악무도한 왕룡위 3인조 일당을 쓰러뜨리다 덫에 빠져 상처를 입는다. 그러나 간신히 원덕의 무관으로 피한다. 스승 몰래 진관태를 숨겨온 원덕은 그가 옛 스승을 쓰러뜨린 정도 무술인임을 알게 된다. 스승 이외의 사람으로부터 가르침을 받는 것은 무술계의 법도에 거스르기는 해도 강해지고 싶은 일념으로 진관태에게 특별 훈련을 받는 원덕. 단련이 끝나고 진관태는 무관을 떠난다. 그러나 상처가 완치되지 않은 진관태는 다시 만난 왕룡위에게 생명을 뺏긴다. 한편 "스승을 등 진" 것으로 파문된 원덕은 무관이 극악 3인조에 의해 공격당하고 납치돼 진관태도 그들에게 죽은 것을 알게 되는데...

O Mestre do Kung Fu decide por um fim à carreira de um trio de mestres malfeitores conhecidos como "Os Três Diabos", que estão aterrorizando a região. Porém, ele é emboscado e, mesmo gravemente ferido, consegue escapar e pedir abrigo a um jovem estudante de artes marciais. Em troca de abrigo e segredo, Jin ensina técnicas avançadas de kung fu enquanto se recupera.