Историята проследява връзката на 50-годишния пианист Монтгомъри Ройъл /носителят на "Оскар" Джордж Арлис/ с неговото протеже, красавицата Грейс Блейн /носителката на "Оскар" Бет Дейвис/, която е наполовината на неговата възраст. Двамата са поканени да изнесат частен рецитал в чест на краля /френската звезда Андре Луге/. По време на концерта се появява атентатор, който хвърля бомба в залата. За радост няма жертви, но Монтгомъри губи слуха си. Неспособен да се приспособи към тишината, пианистът решава да се самоубие.

While giving a private performance for a visiting monarch, concert pianist Montgomery Royale is deafened when a bomb is detonated in an attempt to assassinate the foreign ruler. With his career over as a result of his injury, Royale returns to New York City with his sister Florence, close friend Mildred Miller, and considerably younger fiancée Grace Blair. After abandoning thoughts of suicide, Montgomery discovers he can lip read, and he spends his days observing people in Central Park from his apartment window. As he learns of people's problems, he tries to help them anonymously. He becomes absorbed in his game of "playing God" but his actions are without sincerity.

Пианист Монтгомери Роял теряет слух. Он возвращается с сестрой и своей невестой, Грейс в Нью-Йорк. Монтгомери в отчаянии и пытается отослать от себя свою невесту, которая была его ученицей и взяла с него обещание, что через полгода он на ней женится. Она уезжает к своим друзьям, а Монтгомери запирается от всего мира. Его ничто не может вернуть к жизни, даже обучение читать по губам. Он готов уже свести счеты с опостылевшей жизнью, если бы не горькие обвинения слуги в эгоистичности и трусости.

Случайно ему попадается бинокль с 10-ти кратным увеличением, который оставила Грейс. Когда-то она брала его с собой, чтобы следить за игрой его рук на концертах. Взглянув в него, он открывает для себя другой мир. Рядом тоже находятся люди, которые также болеют, страдают и гневаются на Бога, вопрошая: за что на них сваливаются беды, в тот момент, когда им кажется, что их никто не слышит? И ему приходит на ум спасительная мысль — помочь этим людям и сыграть в их судьбе роль Бога.

La oculta providencia cuenta la historia de un ilustre concertista de piano, Montgomery Royale (George Arliss), que se queda sordo al explotar una bomba en París muy cerca de él. Primer papel protagonista de Bette Davis.