After the Japanese Invasion of Korea in 1592, Iljimae, a master of the interlaced sword method, heads to Japan to find the national treasure, the Cheonryongsword, which was robbed by the Japanese pirate Kuroda. Around this time, there were two more men looking for Kuroda, one of them was Ma-cheol, a one-armed swordsman who lost his left arm due to Kuroda's trick, and the other was Kuroda's henchman Okamodo, who lost his newlywed wife and even lost his own eyes. This is Yoshiyama, the swordsman who lost his mind. At first, the three knights, who met by chance, were wary of each other for their own goals, but were captured by Kuroda's persistent pursuit. In the end, after a bloody fight, they succeed in revenge, and Iljimae returns home with the recovered Cheonryongsword.

임진왜란 후, 왜적 구로다에게 강탈당한 국보 천룡검을 찾기 위하여 비월검법의 고수인 일지매는 일본으로 향한다. 이무렵 구로다를 찾는 두명의 사나이가 더 있었는데 그들 중 하나는 구로다의 속임수로 자신의 왼팔을 잃은 격파일도검의 외팔이 마철, 다른 하나는 구로다의 심복 오까모도에게 신혼의 아내를 잃고 자신의 두 눈까지 잃은 심안살법의 검호 요시야마이다. 우연히 마주친 세 협객은 처음에는 자신들의 목표를 위하여 서로를 경계하나 구로다의 집요한 추적으로 체포되 일지매의 활약으로 탈출에 성공한 후 서로 힘을 합쳐 공동의 적과 대결한다. 결국 피비린내 나는 싸움끝에 그들은 복수에 성공하고 일지매는 되찾은 천룡검을 갖고 귀국한다.