1943年夏天，德国法西斯占领下的法国与西班牙国界线不远处乡镇，年老的雕塑家马克•克洛斯觉得自己的生命和艺术似乎已经走到了尽头。一天，西班牙难民梅尔赛从集中营中逃至该镇，马克夫妇收留了她。马克把年轻漂亮的梅尔赛看作缪斯，认为能带给他灵感与启发，而梅尔赛也同意做他的模特。期间，梅尔赛、马克还帮助过抵抗运动分子……

战争快结束了，雕塑作品也完成了，马克在送走梅尔赛后选择了自我了结……

I en fjerntliggende fransk provinsby, nær grænsen til Nazi-Tyskland, inspireres en ældre kunstner, Marc Cros (Jean Rochefort), til endnu en gang at gribe til pensel og lærred, da hans kone (Claudia Cardinale) kommer hjem med en ung og smuk kvinde (Aida Folch), der er på flugt fra det spanske Franco-regime. I den smukke og fredelige idyl opstår et usandsynligt venskab mellem den gamle mand, hvis ende nærmer sig, og den unge pige, hvis liv først lige er begyndt.

In occupied France in summer 1943, a world-weary famous sculptor finds the desire to work again with the arrival of a beautiful young Spanish refugee.

Été 1943, dans la France occupée, non loin de la frontière espagnole. Marc Cros, célèbre sculpteur, vit une retraite paisible avec sa femme Léa, anciennement son modèle. Fatigué de la vie et de la folie des hommes, il est à la recherche d’une inspiration nouvelle, mais rien ne semble le sortir de la monotonie ambiante. En hébergeant Mercé, une jeune espagnole échappée d’un camp de réfugiés, le vieil artiste découvre une nouvelle muse et retrouve le goût du travail. Il démarre alors la sculpture de sa dernière œuvre…

1943 im besetzten Frankreich. In einem kleinen Dorf unweit der spanischen Grenze lebt der alte Bildhauer Marc Cros mit seiner Frau Léa. Der 80-jährige Künstler hat schon lange keine Skulptur mehr geschaffen. Er hat zwei Kriege erlebt und erwartet nicht mehr viel vom Leben und der Menschheit. Eines Tages aber trifft seine Frau Léa die junge Katalanin Mercè, die auf der Flucht vor den Truppen Francos ist, und nimmt sie kurzerhand mit nach Hause. Das Ehepaar bietet Mercè an, in der Werkstatt des Bildhauers zu wohnen und im Gegenzug Modell für das letzte Werk des alten Cros Modell zu stehen. Langsam entwickelt sich eine wundervolle Freundschaft zwischen der jungen Frau, deren Leben gerade erst begonnen hat, und dem Künstler, der das Ende seines Lebens nahen sieht.

Druga wojna światowa, okupowana Francja, stary rzeźbiarz (w tej roli wybitny francuski aktor Jean Rochefort), znajduje na rynku w swoim miasteczku młodą, piękną uciekinierkę z obozu. W zamian za dach nad głową proponuje jej pozowanie do jednej ze swoich rzeźb. Pomimo dzielących ich różnic sztuka sprawia, że tych dwoje zaczyna łączyć szczególna więź złożona z zachwytu, fascynacji, podziwu dla urody i mądrości.

Aos 80 anos, Marc Cros é um renomado escultor que parou de trabalhar há tempos. Em um vilarejo no interior da França, não muito distante da fronteira da Espanha, Cros vive com sua esposa Léa, desiludido com as guerras e os homens. Num dia do verão de 1943, sua esposa oferece abrigo a uma mulher espanhola fugitiva do governo franquista, que aparece na cidade. Eles permitem que a jovem viva no ateliê de Cros, de forma que ela sirva como modelo das obras do escultor. Pouco a pouco, nasce uma feliz relação entre a modelo e o artista, que recupera sua vontade de trabalhar novamente.

Франция, 1943 год. Недалеко от испанской границы живет скульптор Марк Крос. Он разочаровался в человечестве и давно потерял интерес к творчеству. Однажды на улице жена Кроса обращает внимание на юную беженку-испанку. Супруги предлагают Мерседес убежище. А коль скоро девушка живет в мастерской, пожилой скульптор просит Мерседес стать моделью для его последней работы.

Verano de 1943. En un lugar de la Francia ocupada, no lejos de la frontera española, vive retirado un viejo y famoso escultor que se siente hastiado de la vida y de la locura de los hombres. Ya nada es capaz de animarle, de servirle de estímulo. Sin embargo, con la llegada de una joven española que se ha fugado de un campo de refugiados y que le servirá de musa, renace en él el deseo de volver a trabajar y esculpir su última obra.