Montagem de fotos de infância de ACJ, que fala sobre seu pai, Jorge de Oliveira Jobim, e seu padrasto, Celso Frota Pessoa. Menção a Carlos Drummond de Andrade, Heitor Villa-Lobos, Pixinguinha, Antônio Maria, Tita, Léo Peracchi, Wilson Batista, Noel Rosa, Lúcio Rangel e João Gilberto. Relembra seu primeiro piano. Elogios a Ary Barroso e a Radamés Gnattali. ACJ declama "Meu amigo Radamés" e canta "Aquarela do Brasil". Comenta que o dinheiro dos direitos autorais não bastavam para pagar o aluguel e conta anedotas. Comenta acusações de plágio envolvendo as músicas "A chuva caiu", "Aquarânia", "Anos dourados", "A felicidade", "Samba de uma nota só" e "Night and day". Refere-se a Cole Porter e Ludwig Van Beethoven. ACJ relembra sua carreira boêmia, interpretando "Palhaço" de Nelson Cavaquinho. Cita frase de Baden Powell. Expressa-se sobre sua parceria com Newton Mendonça, em "Desafinado", "Samba de uma nota só" e "Meditação", a qual interpreta.