After almost ruining an investigation to take down Silvio Quintella, a crime boss, Denise, a 30-year-old cop, is put on leave by the chief of police, her own father. In order to redeem herself, Denise decides to go rogue and risk her job (and her own life) by going undercover as a teenager to infiltrate a high-school graduation trip to Porto Seguro in order to gather important evidence directly from Silvia, Sílvio Quintella’s seventeen-year-old daughter.

Denise é uma policial desajeitada de 30 anos que se infiltra em uma viagem de formatura de colégio em busca de informações que a ajudem a desmantelar uma organização criminosa. Depois de ser afastada da operação pelo delegado responsável, que é seu próprio pai, Denise decide arriscar seu emprego e embarcar para Porto Seguro, Bahia, onde vai se passar por uma adolescente para conseguir informações privilegiadas. Careta e cheia de amarras sociais, ela terá a ajuda de uma aliada improvável, Babi, que tem a mesma idade dela, mas, no fundo, nunca cresceu. Ao mesmo tempo que aprofunda a investigação, Denise vive uma adolescência tardia cheia de emoções.