The sleepy town of Black Stone erupts into martial turmoil when a counterfeiting ring run by the mysterious golden haired gorilla Mr. Lung comes under the scrutiny of an undercover agent Ching, a reformed assassin and expert of southern fist boxing.

Zwei eiskalte Typer kämpfen unabhängig voneinander gegen ein Verbrechersyndikat.

Nach zahlreichen Kämpfen stellen sie fest, das sie für die gleiche Sache kämpfen. Nachdem sie ihre Widersacher ausgeschaltet haben, tritt ihnen derselbe Bastard gegenüber , der als letzte Waffe von dem Syndikat angeworben war...

Lu Tung Chun (Dorian Tan Tao Liang), conhecido como "Pernas do Norte" é o capitão responsável pela segurança da pacífica cidade de Black Stone. Ele está tentando prender Yuen Man San (Man Chung San), assassino e filho do milionário prefeito (George Wang) envolvido com negócios ilegais. Um dia, chegam a cidade um boxeador e uma garota. Aparentemente apenas dois forasteiros; e Pai Yu Ching (Don Wong), um temido criminoso e o maior lutador do sul do país, conhecido como "Punhos do Sul", recém saído da prisão. Lu Tung Chun acaba se envolvendo em constantes confrontos com esses misteriosos forasteiros, e em meio a revelações surpreendentes, ele terá que usar de todas suas habilidades e unir forças com quem menos imaginava para proteger a cidade e sua própria vida.