El film comença amb una versió del poema èpic anglès del segle XIII Beowulf, en què un cavaller és condecorat pel seu valor per derrotar els dimonis. La història tracta sobre un nen que es diu Joan i els seus amics animals que lluiten contra Grendel i el seu grup de bruixes que busquen omplir el món de dimonis i esclavitzar nens convertint-los en harpies.

Jack is a boy who lives with his animal friends Barnaby Bear, Dinah Dog, Squeeker Mouse and Phineas Fox. He's challenged to a race with Allegra, who turns out to be a witch. She takes Jack to the queen witch, Auriana. She plans on turning all her slaves into evil harpies.

La trama di "La storia di Alice... fanciulla infelice" ha per protagonista Gianni - Jack nella versione originale -, un ragazzo che coi suoi amichetti animali si diverte a girovagare con la sua Ford Model T. Un giorno incontra Alice - Kiki in originale -, una bella ragazza dalla pelle grigia e dai capelli chiarissimi che lo invita a fare un giro con lei sul suo elicottero. Il trucco è però presto svelato: Gianni viene portato in un tetro castello, dove una strega soggioga tutti con la sua magia (la stessa Alice è infatti stregata) e trasforma i prigionieri in suoi schiavi. La pietà e l'amicizia però trionferanno.

La terrible bruja Grendel obliga a la pequeña Kiki a que lleve ante su presencia a otros niños para, de este modo, poder transformarlos en demonios. La única esperanza para Kiki reside en Jack, quien abandona su tranquila casa del bosque para partir con su flamante coche Ford en busca de Kiki.