Didi, Soró and Tatu in search food and water head for the town of Oróz. On their journey they find a Scarecrow, a man in a metal vat, and later are arrested by a Lion Sheriff.

Desesperados com a falta de comida e a miséria no Nordeste,os amigos Didi (Renato Aragão), Sóro e Tatu partem para a cidade. No caminho encontram um Espantalho abandonado(Zacaria),que deseja possuir um cérebro. Seguindo,descobrem o Homem de Lata (Mussum),cujo problema é a falta de um coração . Juntos chegam a cidade de Oroz,castigada pela seca e a tirania do Coronel Ferreira, em relação ao qual o Delegado Leão (Dedé Santana) não toma nenhuma atitude,pois é covarde. Orientados por um misterioso mágico que realiza os desejos deles,enfrentam o coronel e conseguem água para a cidade.

Desesperados com a falta de comida e a miséria no Nordeste, os amigos Didi, Sóro e Tatu partem para a cidade. No caminho, encontram um Espantalho abandonado que deseja possuir um cérebro. Seguindo, descobrem o Homem de Lata, cujo problema é a falta de um coração. Juntos chegam à cidade de Oroz, castigada pela seca e a tirania do coronel Ferreira, em relação ao qual o Delegado Leão não toma nenhuma atitude, pois é covarde.