Jirocho Shimizu has now sealed his family's long sword with a ban on fighting and makes a living as a cargo worker. His zeal is tested when he is placed in the middle of Daimon's gambling den affair.

お蝶を亡くした清水次郎長こと山本長五郎（西郷輝彦）は、喧嘩は御法度と一家の長ドスを封印し、荷役仕事に励んでいた。お蝶の永代供養料を納めるため、善光寺を訪れていた一家の小政（和田浩治）と法印大五郎（谷幹一）は、大門一家の権次（中田博久）たちに因縁を付けられていた「駕籠清」のお冴（片平なぎさ）を助ける。しかしお冴の兄で「駕籠清」を継いだ清吉（大竹修造）は大門一家の賭場に入りびたりだった。小政と大五郎は賭場に乗り込むが、そこに現れた黒駒の勝蔵（名和宏）と大門屋虎五郎（今井健二）の奸計にはまり、囚われの身となる。お冴は一人、次郎長一家を訪れ、助けを求める。長五郎は、石松（尾藤イサオ）に金毘羅代参を命じ、お冴と子分の追分三五郎（松山英太郎）を連れて善光寺に旅立った。一方、石松は、昔馴染みの都鳥吉兵衛（小池朝雄）の罠にはまり……。