Sang-hyeon (Cha In-Pyo) is a third-rate comedian who works in a shady nightclub. One day, a man comes into the club with his son and a briefcase. The man looks for the owner but he's not around.

Later that evening Sang-hyeon witnesses a car accident involving the man that came into the nightclub. The man is dying and he asks Sang-hyeon to take his son and briefcase to his wife.

Sang-hyeon goes to the deceased man's family with the son and briefcase. The family asks Sang-hyeon to take the son Jae-yeong to his mother in Donghae, South Korea. Sang-hyeon is a gambling addict and because of this is in heavy debt. The family offers to pay Sang-hyeon a large amount of money if he would take the son. Sang-hyeon already dreams of stopping at a casino in nearby Jeongseon after delivering the boy.

버려진 3류 개그맨, 남겨진 11살 아이 허름한 나이트 클럽에서 쉬는 타임 중간중간에 분위기 띄우는 역할로 겨우 생계를 이어가고 있는 삼류 개그맨 상현. 그가 일하는 나이트 클럽에 어느 날 한 남자가 아들과 함께 찾아와 급하게 나이트 클럽의 사장을 찾는다. 사장과 연락이 닿지 않아 만나지 못하고 돌아가는 남자는 갑작스런 교통사고로 목숨을 잃게 되고, 우연히 사고를 목격한 상현에게 아들과 손에 잡고 있던 oo7 가방을 아내에게 전해달라는 마지막 유언을 남긴다. 유족들에게 가방을 전달하러 간 상현은 죽은 남자의 아들인 재영을 엄마에게 데려다 달라는 유족의 부탁을 받게 된다.