在一座宏伟的城堡内，长鼻子的恶德王后对自己的美貌极有信心，她拿着魔镜问谁才是这个世界上最漂亮的人，魔镜回答是王后，令这个高傲自大的女人非常满意。与此同时，美丽可爱的贝蒂（梅伊·奎斯托尔 Mae Questel 配音）来到城堡，宣称要见她的继母。她的美貌有目共睹，令担当武士的小丑Koko迷恋不已。因此当王后再度讯问魔镜时，得到的答案竟然变成了贝蒂。恶毒的女人恼羞成怒，下令武士们将贝蒂处死。Koko他们泪流满面，暗中则挖了一个洞帮这个不幸的女孩逃跑，小矮人们中途救下贝蒂，可是王后不会就此善罢甘休……

Trouble starts when the queen's magic mirror says Betty Boop is fairest.

O problema começa quando o espelho mágico da rainha diz que Betty Boop é mais bela.

Um filme da série Betty Boop considerado sua obra-prima e um marco importante da Era de Ouro da animação americana. Levou seis meses para ser concluído.

A crítica considera que o filme tem algumas das animações e desenhos de fundo mais imaginativos dos artistas do Fleischer Studios. Mae Questel interpreta as vozes de Betty Boop e da rainha Olive Oylish e Cab Calloway é a voz de Koko the Clown, cantando "St. James Infirmary Blues". A dança de Koko (incluindo alguns movimentos que parecem um "passo da lua") durante o número "St. James" é rotoscopada a partir de imagens de Cab Calloway.

O filme foi considerado "culturalmente significativo" pela Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos e selecionado para preservação no National Film Registry em 1994. Nesse mesmo ano, foi eleito o 19º entre os 50 Maiores Desenhos Animados de todos os tempos.

Злобная длинноволосая королева спрашивает у зеркальца в руке, кто прекрасней всех на свете, и зеркало отвечает, что это она. Но в пещеру королевы с песней о мачехе приходит Белоснежка, и теперь зеркальце самой прекрасной называет Белоснежку. Королева приказывает отрубить Белоснежке голову, но Коко и Бимбо не могут заставить себя выполнить указ. Белоснежку помещают в глыбу льда, а семь гномов, думая, что она умерла, приносят её в таинственную пещеру. Туда же приходят Коко и Бимбо, а также королева, превратившаяся в ведьму. Клоун с голосом Кэба Келлоуэя поет песню, а в пещере полно летающих скелетов и блуждающих привидений. Теперь только чудо сможет спасти Белоснежку и двух героев.