Pianist Sara arrives in the city of Seoul as an exchange professor. She can't see the sad loneliness of the city. Sarah enjoys her time as a well-to-do tourist. Others, born in the city, fight against loneliness and sorrow. Illegal workers are exploited and cops extort money from adult entertainment establishments. Among these, gang member Il-Hwan collects money from room-salons for protection. Deok-Sang drives a tourist bus instead of his father and Ji-Won sells food items by a station. These three people become connected.

서울에 교환교수로 잠시 들른 피아니스트 사라. 그녀의 눈에는 이 도시가 깨끗하고 평화롭게 보일 뿐 도시가 앓고 있는 슬픈 외로움 같은 것은 보이지 않는다. 그녀는 그저 사치스런 여행객의 시선으로 행복한 여행을 즐긴다. 하지만 정작 이 도시에서 태어나 살고 있는 사람, 오랜 세월 이 도시에 머물며 생활하는 노동자들은 여행객들이 볼 수 없는 처절한 외로움, 슬픔과 싸우며 살아간다.