A serial killer leaves behind a trail of headless bodies; the special agent assigned to the case begins to uncover the supernatural truth, as his young protégé falls for a beautiful girl who may be more than humanity can handle.

Zwei Ermittler-Teams in einer japanischen Großstadt versuchen, einen Serienmörder zu fassen, der in der Stadt herumgeistert und seine Opfer enthauptet. Auf der Straße geht das Gerücht herum, dass es sich dabei um ein richtiges Monster handeln soll. Das eine Ermittler-Team wird von einem jungen, aufstrebenden Detective geleitet, der einen herkömmlichen und legalen Weg verfolgt, während das andere Team von einem erfahrenen Detective geleitet wird, der seine Mitarbeiter dazu anhält, schon einmal die Gesetze nach Gutdünken zu biegen oder zu brechen, um an die erforderlichen Ergebnisse zu gelangen. Doch die Situation ändert sich grundlegend als sich der junge Detective in eine Verdächtige verliebt.

Egy fiatal srác eltűnik, a nyomozás pedig megindul utána, bár közben egyéb rejtélyes gyilkosságok is történnek. Az idősödő magányos farkas típusú nyomozó, aki sejti, mi van mindennek a hátterében, a maga jellegzetes módján lát munkához.

Два детектива идут по следу серийного убийцы, который издевается над своими жертвами, а затем обезглавливает их. Между ними возникают конфликты, связанные с извечной проблемой разности поколений, поскольку цинизм умудренного опытом и побитого жизнью напарника наталкивается на идеализм и чрезмерную прыть младшего коллеги. К тому же младший влюбляется в подозреваемую, которая так трогательно заботится о матери и выглядит как ангел во плоти, но внешность бывает так обманчива.