Anna lives with her father Karl someplace in the outskirts of northern Norway. Karl killed his ex-wife and threw her newborn coloured child into the sea when he discovered that she obviously had been unfaithful. Now Karl is being haunted by her ghost and is developing a serious drinking problem. Anna is looking for the love of her life, but there aren't many bachelors around - until they discovers another small family on the other side of the mountain. They meet a semi-alcoholized widow on Karl's age, her son Peder, and her black adopted son, Ante, that arrived from the sea on a piece of wood.

Føling i fjæra, mannskor, drap og sex er noen av ingrediensene i denne bisarre crazykomedien fra et av landets grisgrendte strøk. Der bor Anna og faren Karl, som sliter seg gjennom hverdagen på en liten gård langt ute i havgapet. Alt Anna ønsker seg er en mann, men utvalget er skralt inntil den dagen de oppdager en annen familie på andre siden av fjellet. Der prøver Ellen Margrethe å brødfø seg selv og sine to sønner Peder og Ante. Et sjalusidrama av uante dimensjoner tar etter hvert form og da samen Normann med sitt reinsdyr også dukker opp og gjør kur til Anna, er katastrofen et faktum. Ante har i tillegg problemer med å finne seg til rette som sjøsame. Normann påstår at Ante tvert imot er neger og dette fører den unge mannen ut i en aldri så liten identitetskrise.