这部动画短片有两条音轨——一个是弗兰克讲述的自传，另一个是他朗读了一张以字母“f”开头的单词表。将这两条音轨连接在一起并影响其主题的是从杂志上收集的照片的动画拼贴画——所有这些照片都按主题排列，每一个主题都合并到下一个主题中。

A compilation of images co-creator Frank Mouris had collected from magazines interwoven with two narrations, one giving a mostly linear autobiography and the other stating words having to do with the images, the story the first voice is relating, or neither. Preserved by the Academy Film Archive.

Необычная анимационная короткометражка Фрэнка Моуриса, ставшая лауреатом премии «Оскар» и включенная в Библиотеку Конгресса США. Сюжет мультфильма представляет собой подборку изображений, которые режиссер вырезал из журналов. Анимационные коллажи расположены по темам, каждая из которых плавно переходит в другую. Фильм Фрэнка содержит два саундтрека. Моурис рассказывает зрителям свою автобиографию и одновременно с этим зачитывает список слов, начинающихся с буквы «Ф». Музыка связывает слова и изображения, слова дополняют музыку и дают характеристику изображениям.