李岳（王羽）为报父仇刺死佞臣，被朝廷通缉要隐姓逃亡。侠士方君兆（乔庄）遇上李，两人惺惺相惜。方无意间向李透露心事，表示正为一位女子贞儿（秦萍）查访失散的未婚夫李岳，其实他本人也情不自禁地爱上贞儿，但以道义故，一心为贞儿追访李。李因身为钦犯，不欲累及贞儿而隐瞒身份，并舍身犯险独往与盗激战，图消方与贞儿之忧，终于……

俠士方君兆為女子貞兒尋找失散的未婚夫李岳，方雖對貞兒有好感，但出於江湖道義，一心為她尋人、不做他想。某日方結識一平凡馬夫，經過相處，得知對方正是李岳，因報父仇刺死佞臣，被迫拋下貞兒、隱姓埋名躲避追捕。李岳因身為欽犯，不願連累貞兒，捨身犯險獨自與盜匪激戰，圖消方君兆與貞兒之憂...

Chivalrous swordsman Jun-zhao goes in search of a fugitive named Li Yueh in order to reunite him with his love, Liu Xian. Though the two men meet and become loyal brothers, Li does not reveal his true identity until Jun-zhao's life is endangered by swordsmen from Flying Fish Island who are looking for revenge.

청년무사 이악은 부친에게 억울한 누명을 씌워 옥사하도록 한 원수 일가를 몰살시키고 종적을 감춘다. 당연히 수배가 내리고, 정혼녀인 정아는 안타깝게 그를 찾지만, 어디로 잠적했는지 행적이 묘연할 뿐이다. 정인을 찾아 나선 정아는 비어도를 근거로 하는 수적 무리의 습격을 받는데 마침 길을 지나던 무당파의 문하인 방군조가 비어도 도주의 둘째 아들 도호를 척살하여 그녀를 구한다. 정아의 부친은 방군조에게 사의를 표하며, 딸에게 무공을 가르쳐달라는 부탁을 한다. 그의 준수한 외모와 호방한 성품을 높이 사서 은근히 자신을 딸과 짝을 지어주려는 의도가 담긴 부탁인데. 방군조의 마음이 기울어지고 있음을 눈치 챈 정아는 자신에겐 이미 이악이라는 정혼자가 있음을 고백하는데...

O espadachim Chivalrous Jun-zhao (Kiu Chong) vai à procura de um fugitivo chamado Li Yueh (Jimmy Wang Yu) para reuni-lo com seu amor, Liu Xian (Chin Ping). Embora os dois homens se encontrem e se tornem irmãos leais, Li não revela sua verdadeira identidade até que a vida de Jun-zhao seja ameaçada por espadachins de Flying Fish Island que estão procurando vingança.